1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному торговому событию. Но праздничную суету нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают сыщику Алексею Лыкову.
Ему предстоит столкнуться с неведомым ранее злом. Каждый новый шаг в деле грозит потерями. Рискуя всем — отношениями, репутацией, самой жизнью — Лыков идёт до конца. Правда оказывается страшнее, чем он мог представить.