Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но здесь скрывается тайный институт, изучающий магию. Когда из его стен сбегает могущественная колдунья, Хозяйка стихий, жизнь города меняется навсегда. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от внешнего мира и начинает превращать людей в лесных духов и водных обитателей. Её цель — стереть человечество и создать царство сказочных существ.
Алексей Попов не может остаться в стороне и бросает вызов колдунье, чтобы защитить родных и вернуть городу свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя — в Калязине разгорается жестокая схватка за будущее, где на кону стоят судьбы, чувства и сама человеческая природа.
