Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни близких, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает без лишних слов. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то страшный: жертвы с рваными ранами, следы когтей. Люди шепчутся о русалках с острыми зубами, а Логов не верит в сказки.
Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка с тёплой улыбкой. В ней нет ничего зловещего, но слишком много совпадений. Костя чувствует, что теряет хватку: симпатия мешает трезво мыслить. Если он ошибётся, следующей жертвой может стать кто-то из местных. Или он сам.